最全干货! 2017伟德国际财富管理峰会沈阳站

日期 2017-09-14 15:30:57

9月10日,“进化与蜕变——2017伟德国际财富管理系列高峰论坛”之沈阳站隆重举行。伟德国际主题为“论道沈阳:新机遇,新财富,新理念”。


2017伟德国际财富管理系列高峰论坛以“经济去哪儿,产业去哪儿,钱去哪儿”为主线,解读经济及投资策略趋势,为投资者指明未来财富升级路径。


沈阳站峰会汇聚了独立经济学家、原高盛(亚洲)投资管理部首席策略师哈继铭,复旦大学金融研究院博士后、辽宁大学理财研究中心主任、国家高级理财规划师关宇,汉富控股董事长韩学渊,汉富控股资产管理事业群总裁兼中开金资产管理有限企业负责人任劲等学术界、投资界精英人士,现场智慧碰撞中火花四溅,精彩纷呈。


全球宏观经济与资本市场趋势展望

特邀嘉宾:独立经济学家、原高盛(亚洲)投资管理部首席策略师 哈继铭


对宏观经济及资产配置的9大判断


关于全球经济

1、从短期看,无论是发达国家还是发展中国家,经济增速都有望企稳,金砖四国表现均会优于去年。

2、美国经济从2009年初的低点到现在已增长8年,年均增速2%左右,似乎不算很快,但此次复苏伴随着去杠杆,所以非常稳健,接下来依然还会保持在一个较高的增速水平。

3、美股估值目前不便宜,但在当前低利率、低通胀环境下,并不显得离谱。

4、美金经历6年连续上升之后,最近半年出现明显贬值,接下来继续贬值仍是大概率事件。


关于中国经济

5、中国经济短期增速很快,但质量值得推敲。目前更多依赖基建和地产板块拉动,如果这两个板块走弱,经济增速将面临放缓压力。


关于资产配置

6、特别强调看好以下领域:1)医疗健康,未来随着老龄化到来,将不得不增长,且上升空间巨大;2)旅游行业;3)体育健身;4)影片;5)互联网游戏。

7、弱美金支撑黄金,黄金在大类资产配置中应当占据一席之地。

8、大宗商品价格与房地产销售密切相关,最近全国地产开始走弱,需要引起警觉。

9、资产配置上以分散为主,黄金、美国的金融类股票、H股的公共事业等类别股票值得配置。



2017下半年投资机会与策略分析

特邀嘉宾:汉富控股董事长韩学渊


强监管环境下的三大投资机会

 

当前强监管、去杠杆环境下,分享三个细分领域的投资机会:


1、证券市场。包括IPO提速带来的重组借壳投资机会,去杠杆、去资金池、大股东减持新规等强监管政策带来的短期拆借、股票质押、大宗交易、并购兜底等方面的投资机会。

2、个人消费信贷资产(ABS)投资机会。金融监管导致银行的个人消费信贷资产需要出表,此类资产信贷主体分散,评级较高(AA以上),同时有大数据智能机器审批、风险可控。

3、私募股权投资。未来5-10年最大的风口,重点关注消费升级、大健康、人工智能领域。


新形势下的资产配置策略


特邀嘉宾:

独立经济学家、原高盛(亚洲)投资管理部首席策略师 哈继铭

辽宁大学理财研究院主任、国家高级理财规划师 关宇

汉富控股资产管理事业群总裁 任劲


哈继铭:中国经济存在两个周期

1、关于中国经济是否进入新周期正反两方面的争论,反映了乐观或悲观的情绪,而且是片面的。

2、中国经济其实存在两个周期:一是传统行业的逐渐衰落,另一个是消费、科技、自动化等新兴行业的崛起,看不同的面,释放的信息完全不同。旧周期、老行业会逐渐让位于新行业,实现新老交替,新周期才会真正实现。

 

任劲:好的资产要做到风险和收益平衡

1、所谓有价值的资产,首先是关注风险,任何投资最先关注的就是把风险降低,同时是要保证收益,这两方面需要做到很好的平衡。

2、改革开放三十年,中国经济过去更多是靠劳动密集、靠低成本实现高速增长。目前,经济面临结构转型、调整,寻找新的增长的动力,未来需要抓住科技创新和消费升级的机会,从中发现独角兽企业。


关宇:给东北区域投资者的三条建议

给东北区域投资者以下三条建议:一是以产品为中心,更多的是以自己的需求为中心;二是从单纯的以情动人,转向情理兼修;三是人生理财就是投资规划。


阳光计划之伟德国际风控全揭秘

特邀嘉宾:

汉富控股董事长 韩学渊

汉富控股法务管理部总监 税鲲华

汉富控股风控总监 庞朋


伟德国际风控五问五答

 

一问:如何看待风险管理这件事儿?

韩学渊:风险管控是一个体系化的管控,不是一个人的事情。伟德国际资产的每一名投资顾问,背后都有总部很多个部门来支撑他,从对宏观经济的预判,到对大类资产的甄别,再到对具体企业的尽职调查。


二问:如何把风险管理的理念和经验贯彻到伟德国际的风控体系?

韩学渊:在风险管控中,首先是把体系搭建起来、把流程梳理好,其次更重要的是找到德才兼备的高管,实行起来才会事半功倍。大家选择的高管,都有很好的学历背景,同时来自于国内国外大型金融机构,有很丰富的经验。


三问:您的专业团队在管理的风险具体都是哪些类别?特别需要注意什么?

庞朋:对于企业来说,从战略经营、人才、财务到收益都会面临风险。另外,信用风险、欺诈风险,都会对整个产品带来一定风险。在当前金融、经济及技术环境下,大家一方面通过制度、系统去实现控制,另外还要通过科技的力量去发现这些风险,还有大家自己人员的操作风险管理也非常重要。


四问:每一个机构都会说自己的风控做得很好,对普通投资者来说,如何去鉴别?

庞朋: 第一,看这个机构有没有良好的风控意识和风险管理学问;第二,看有没有良好的系统、制度、流程、体系,去保证风险可控,以及所有风险点都能被发现、分析、缓释;第三,看有没有一个良好的检查机制;第四,要有一支优秀团队;第五,看对新科技、新技术的使用能力。


五问:法务团队在风险管理中承担的是什么样的角色?

税鲲华:法律风险是风险管理的对象之一,所有风险的识别、应对、防范以及整个风险体系的完善都需要以法律常识、法律框架为基础,只有这样,才能更好地规避、释放有关的风险。


“进化与蜕变——2017伟德国际财富管理系列高峰论坛”正在全国各财富样本城市巡回举办中,敬请期待下一站的精彩!


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